广西北部湾国际港务集团成功募集15亿债券资金

募资用于建设防城港市第13—17号散货泊位工程及20万吨进港航道工程

2011年3月29日，广西北部湾国际港务集团公开发行15亿元3+3年期固定利率企业债券。截至4月6日，15亿元资金已经募集到位，票面利率为6.01%，比银行同期基准利率低12%，保守估计可为集团公司节省银行利息支出7000多万元人民币。

港务集团于2010年向国家发改委申请发行15亿元企业债券，本期募集资金将主要投向防城港第十三号散货泊位工程、防城港第十四号散货泊位工程、防城港第十五号散货泊位工程、防城港第十六号散货泊位工程、防城港第十七号散货泊位工程和防城港20万吨级进港航道工程等6个项目。在自治区北部湾办、发改委、国资委等部门的指导和大力支持下，2011年1月11日发债申请获国家发改委核准。

本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行并通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行。主承销商为招商证券股份有限公司。

为提高融资结构的弹性，有效降低集团公司的投融资成本，加快推紧建设“大港口”步伐，在此之前，集团公司还向银行间交易商协会注册并成功发行为期1年、额度为15亿元人民币的短期融资券。

30亿元资金的及时筹措到位，使港务集团不仅进一步拓宽了建设资金的筹融资渠道，对于降低财务成本，在目前银行压缩信贷规模的大环境下，保证实现集团年度投资目标也具有重要意义。

来源：广西北部湾办 编辑：冯媛