中国日报网消息:英文《中国日报》1月5日报道:备受瞩目的农行上市筹备工作有了新进展。近日,有不愿具名的消息人士向中国日报记者透露,农行最早将于今年四月登陆沪、港两地证券交易所上市,总融资规模或将高达1500亿人民币。
该消息人士表示,作为我国资产规模第三大商业银行,农行本次两地上市预计发行总股本约为500亿股,A股意向发行价约为每股3元。此次农行融资量略逊于工商银行2006年创纪录的约1700亿元沪、港两地融资规模。“两地融资的具体数额仍未确定,但A股融资规模应该会大于H股。”
作为唯一未上市的国有四大商业银行,农行的上市进程一直备受市场关注,其重组和最终上市也将为长达十年之久的国有商业银行改革历程画上句号。
由于农行IPO规模较大,市场恐有顾虑。分析人士称,农行上市将是今年对A股市场的一大考验。对此,第一创业银行业分析师陈曦表示,依目前股市形势来看,如此大规模的融资必然会对股市形成一定影响。但考虑到证券监管当局会酌情控制新股发行节奏问题,农行上市‘冲击波’有望得以有效缓解。
而西南证券首席银行业分析师付立春预计,农行上市可能效仿工行A+H股同时上市的模式。“‘A+H’模式同时定价兼顾A股与H股市场投资者的利益,也不妨碍农行在海外发展。考虑到A股与H股市场目前的流动性与承载力,以及诸多蓝筹企业上市的经验教训,‘A+H’模式将是较理想的选择。"
据上述消息人士透露,在引进战略投资者问题上,农行并未与任何一家境外金融机构达成协议,社保基金将作为唯一战略投资者入股农行。此前,有消息称,社保基金投资农行总金额将达100至200亿人民币。
该消息人士还说,社保基金是长期投资者,入股后,双方将共同拓展业务合作的机会。
这使得农行上市之路与另外几家国有大型银行多有不同。几年前,工行、建行、中行等银行上市前分别引进了高盛、美银、瑞银和苏格兰皇家银行等多家境外金融机构作为战略投资者。
农行引进战略投资之路一直颇不平坦。西方金融机构多遭受金融危机重创,使得农行选择余地大大缩小。此外,外国战略投资者去年年初纷纷抛售中国各银行股票以弥补本行资金缺口,导致战投关系匆匆结束,使农行对引进战略投资者问题的态度更趋谨慎。(中国日报记者 王博 毛丽俊 编辑 裴培)